[실전투자] 미국주식 및 ETF 4월1주차 수익률 & 포트폴리오 점검

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0. 인트로

지난달부터 미국주식을 시작하였다. 지출을 최대한 줄이고, 월급의 남는 비용을 꾸준하게 미국주식에 투자하려하고 한다. 책과 유튜브, 관련 카페에서 단기간에 많은 정보를 습득하여 내 투자성향을 파악하였다. 현재 주식에 대한 지식수준과 투입할 수 있는 시간을 고려하였을 때 기술적 분석을 바탕으로 한 단기 트레이딩보다는 기업의 가치와 거시적인 시장의 트렌드를 바탕으로 한 장기 투자로 방향을 결정하였다.

 

그래서 포트폴리오 구성을

- 주식 : 시가총액 1위, 2위 중심 + 관심있는 기업 

- ETF : 미국 3개 시장지수 ETF + 관심있는 분야의 ETF

로 구성하였다. 

 

4월부터는 주차별로 수익률과 포트폴리오를 점검해보고자 한다. 

 

 

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1. 포트폴리오 구성 및 수익률 현황

포트폴리오

- 주식 : 마이크로소프트(25.7%) / 애플(20.2%) / 디즈니 (3.1%) / 코카콜라 (1.5%)

- ETF : SPY(20.7%) / QQQ(12.3%) / DIA(10.6%) / XLK(5.08%) / BOTZ(1%)

 

[주식]

가장 많은 비중을 차지않는 것은 마이크로소프트이다. 앞으로의 시장전망을 생각했을 때 계속해서 가장 높은 비중을 높여갈 예정이다. 이번 하락장에서도 꿋꿋하게 버티는 모습을 보면서 더 믿음이 가는 기업이되었다!

 

[ETF]

ETF는 미국 3대 시장지수인 S&P500, 나스닥, 다우존스를 추종하는 ETF를 중심으로 구성하였다. SPY와 QQQ는 워낙 유명한 ETF이기에 설명이 필요없고, 다우존스를 추종하는 지수 중 무엇을 해야할 지 고민을 많이하다가 월배당을 주면서 수수료율은 비교적 낮은 DIA를 선택하였다! 

 

수익률

요즘같은 시장에 수익률로 웃고 있을 사람이 있을까...(주륵) 그래도 나름 하락장에서 계속해서 추가 매수를 통해 평단가를 많이 낮춘편이고 지난 주 금요일 마이너스마감을 하였지만 -5%대로 방어할 수 있었다!

미국주식. 포트폴리오

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2. 수익률 세부 점검

개별주식현황

다 마이너스이지만... 지난주 배당구성을 위해 매수한 코카콜라를 제외하면 수익률이 가장 좋은 종목은 역시 마이크로소프트이다!! 클라우드 서비스는 코로나사태에도 타격을 입기보다 오히려 전화위복하는 상황으로 보인다. 마소는 사랑입니다..♥ 계속 모아야지~ 

개별 주식 수익률 현황

 

수익률이 가장 저조한 종목을 살펴보면 디즈니이다.

3개월간 주가 차트를 보면 -30%이상의 하락을 맞았다. 아무래도 주요 비지니스가 테마파크이다 보니 코로나 사태에 직격탄을 맞은 종목 중 하나이다. 하지만! 디즈니 플러스를 통해 OTT 미디어 시장을 적극적으로 개척해나갈 것으로 예상하기에, 여유가 있으면 추가매수를 통해 평단가를 낮춰나갈 예정이다.

미국주식. 디즈니 3개월 주가 차트

 

ETF 현황

ETF는 전반적으로 개별 주식보다 수익률이 더 저조하다. 아무래도 시장지수를 따라가다보니 이런 하락장엔 버티기가 어렵다. 그래도 시장추종 ETF는 장기적으로 우상향한다고 생각하기에, 지금이 저가에 매수할 수 있다는 기회로 생각하고 조금씩 분할 매수할 예정이다. 

미국주식. ETF 수익률

 

미국 3대지수 추종 ETF 이외에 관심있는 분야에 대한 ETF로 XLK와 BOTZ가 있다.

 

XLK는 기술주(Tech)를 중심으로 모아놓은 ETF로 마이크로소프트와 애플을 높은 비중으로 보유하고 있으며 이외에도 좋은 종목들을 많이 보유하고있다. 마이크로소프트나 애플은 100~200달러로 1주당 가격이 부담스러울 수 있는데, XLK의 경우 70달러 대로 비교적 저렴하게 매수가능하다. 만약 마이크로소프트와 애플을 저렴한 가격에 동시에 가지고싶다면 XLK를 고려하는 것도 좋겠다~!

미국주식. XLK TOP10 보유종목

 

BOTZ는 모든 기업의 관심사이자 미래의 먹거리인 AI & 로봇과 관련한 주식을 모아놓은 ETF이다. 사실 AI 관련한 ETF가 많지가 않아서 그나마 거래량이 많은 ETF로 BOTZ를 선택했다. 사실 비중을 봐도 알겠지만, 그 동향을 살펴보고자 포트폴리오의 1% 비중으로 동향만 살펴보고 있는 상황이다. 

미국주식. BOTZ TOP10 보유종목

 

4월 1주차 미국주식 점검을 마치면서 내일 밤에 열릴 미국 장을 맞을 준비해야겠다. 다음주 금요일에는 + 수익률로 점검할 수 있으면 좋겠다~! 모두들 힘든 시기이지만 힘내시고 성투합시다!!